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南边网讯 据“国防部发(fa)布(bu)”官(guan)方微博动静(jing)，国防部新闻讲话人谭克非就美国防部称中方谢绝就平易近(jin)用无人飞艇(ting)事务通话(hua)颁发谈话。近日，美方(fang)提出希两国防长通(tong)话，就中国平易(yi)近用无人飞艇(ting)事务与中方沟通。美(mei)方执意动用(yong)武力攻击中国平易近用无(wu)人飞(fei)艇，严重违背国际老例，开启了卑劣先例。鉴于美方这类不负责任的严重毛病做法没有为两军展开对话交换缔造应(ying)有的空气，中方不接管美方关于两国防长(chang)通话的提议。关于无人(ren)飞艇事务性(xing)质，中国交际部已作(zuo)出公然声明，中方保存利用需要手段措(cuo)置近似环境的权力。图(tu)片来(lai)历@国防部发布 微博
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《投资者网》蔡俊 今年2月，重庆智(zhi)飞生物制品股份有限公司（下称“智飞生物”、“公司”，300122.sz）发布(bu)采购公告。 根据协议，默沙东(dong)向智飞生物独家供应协议产品，包括hpv、五价轮状病毒(du)、23价肺炎、灭活甲肝等疫苗。有效期内，公司协议产(chan)品合计基础采购金额超1000亿元(yuan)，协议期(qi)限为生效之(zhi)日起至2026年，其中hpv疫苗超900亿元。 2022年上(shang)半年，智飞生物代理产品的收入(ru)占营业收入的90.9%。因此，此轮采购关系(xi)到公司未来的(de)业绩。尤其在国产替代暗流涌动的背(bei)景下，此(ci)轮协议的蝴蝶效应或刚开始。 01 毛利率下滑 公(gong)告(gao)一出，全(quan)市场都在关心智飞生物是如何确定基础采购额的。 以2024年为例，智飞生物(wu)计划采购疫苗335.43亿元。对应2022年(nian)公司实际采购金额226.75亿元，2年内的年复合涨幅(fu)约60%。 由于政策原因，国内厂商的出货量由监管机构决定批签发(fa)。2021年，智飞生物代理疫苗的批签发总量为2860万支，同比上涨66%。因此，公司的基础采购额或参照近些年批签发的涨幅制定。 实际上(shang)，每一次协(xie)议采购，都是智飞生物(wu)对未来批签发的预测。而每一次预测，又紧密关系到公(gong)司成本。 2022年上半年，智飞生物代理产品的营业收入166.84亿元，同比上涨134.44%，但营业成本上涨154.75%，导致毛利率(lv)同比下降16.8个百分点。历年财报显示(shi)，代理产品的(de)成本结(jie)构中，采购费占比超90%。 值得注意的是，2022年上半年，智飞生物代理产品的批(pi)签发量均同比上涨。其中，四价和九价的hpv疫苗同比涨幅分别为(wei)60.1%、379.34%。2022年，公司向(xiang)默沙东实际采购226.75亿元，远高出约定129.41亿元的基(ji)础(chu)金额。 换言之，智(zhi)飞生物对2022年疫苗签发的形势判断有(you)所偏差，进而向默沙东超额采购，或导致(zhi)毛利率下滑。 2021年，智飞生物(wu)代理产(chan)品的(de)营业收入、采购成(cheng)本分别(bie)为209.3亿元、145.75亿(yi)元，毛利率29.98%。对应同期批签发量，当年代理产(chan)品的销售、采购等(deng)均价分别为732元/支(zhi)、510元/支。2022年上半年，销(xiao)售(shou)、采购等均价(jia)上涨为828元/支、645元/支，毛利(li)率下降为28.28%。 由(you)此来看，尽管智(zhi)飞生物代理产品的销售均价上涨13.11%，但采购均价上(shang)涨(zhang)26.5%，造成毛利率被侵蚀。 02 国产替代虎视眈眈(dan) hpv疫苗市场(chang)，国(guo)产替代(dai)的暗流不断涌动(dong)。 截至目前，国内上市的同类产品有二价、四价、九价(jia)。数字越大，覆盖的病毒种类越多。二(er)价上市销(xiao)售的有葛(ge)兰(lan)素史克(ke)、万(wan)泰生物、沃森生物，四价和九价仅有默沙东疫(yi)苗，即被智飞生物代理垄(long)断。 然而，2022年(nian)国家药(yao)监局药品(pin)审评中心发布人乳头瘤病毒疫苗临床试验技术指导原则（征求意见稿）》。文件核心，旨在促进国产hpv疫苗上市。截至目前，万(wan)泰生物、沃森生物、博唯生物、瑞科生物、康乐卫士等九价hpv疫苗均处(chu)于临床(chuang)三期。 其中，万泰生物在2022年半年报中(zhong)披露，其研(yan)发的九价(jia)hpv疫苗与默沙东同款正(zheng)进(jin)行头对头(tou)临床试验，且完成生产(chan)车间安装调试，并(bing)启动了工程批生产。之后，该企业在接受机构调(tiao)研(yan)时表示，预计“2025年及以后可能会有多款九价 hpv 疫苗上(shang)市，互相形成竞争(zheng)，公司会努力抢占最佳窗口期。” 或有鉴于此，智飞生物的(de)hpv疫苗采购量自2025年起逐年下降。协议显示，2024年至2026年，公司该类产品的基础采购金额为326.26亿(yi)元、260.33亿元、178.92亿元。 国产疫苗虎视眈(dan)眈，在二价hpv疫苗领域已有国产和进口竞争的(de)先例。 2020年5月，万泰生物的同类产品上市(shi)销售(shou)。2022年上半年，该企业的(de)疫苗收入为43.6亿元。虽未披露二价hpv疫苗的销售额(e)，但该企业表示此产品“继续(xu)保持产销两旺(wang)，收入和利润实现了高速增长”。 沃(wo)森(sen)生物的同类产品(pin)，2022年5月获得批签发证(zheng)明。同年前三季度，该产品获签发量208.85剂；该企业报告期内营(ying)业收入37.06亿(yi)元，同比增长74.06%，二价hpv疫苗(miao)贡献(xian)了主要增量。 从竞(jing)争态势看，国产疫苗的优势(shi)在于价格(ge)。万泰(tai)生物、沃森生(sheng)物(wu)、葛兰素史克等同(tong)类产(chan)品的(de)价格分别为330元/支、250元/支、600元/支。若(ruo)价格战弥漫至(zhi)其他种类，智飞(fei)生物的让价空间将成为问题。 目前市面上，智飞生物代(dai)理的(de)四价、九价等hpv疫(yi)苗价格分别为800元/支、1300元(yuan)/支。2021年，公司(si)采(cai)购所有类型疫苗的单(dan)价为510元/支。若国产疫苗的(de)销售定价为公司的一半，将对后者(zhe)产(chan)生不小(xiao)压(ya)力。 03 破局销售和自主疫苗(miao) 国产替代虎视眈(dan)眈，智飞生物(wu)欲破局，希望在于销售(shou)和自主疫苗的发力。 2022年前三季(ji)度(du)，智飞生物、万泰生物的销售费用分别为14.7亿(yi)元、25.1亿元，各自同比上涨20%、132.4%。具体拆分后，同(tong)年上半年公司的销售职工薪酬同(tong)比下降(jiang)9.7%至2.33亿元，但广(guang)告及业(ye)务(wu)宣(xuan)传(chuan)费同比上涨76.8%至2.14亿元；同期万泰生物的销售职(zhi)工薪酬同比上涨33.9%至1.55亿元。 今年1月，公司在调研时披(pi)露，市场团队人数从2021年的2800人(ren)增加至2022年的3200人。参考万泰生物2021年的销售平均薪酬(chou)，若维持不变，2022年上半年销售人员增(zeng)加至2353人。 但两家(jia)企业由于研发实力区别，即代(dai)理和自主研发之分，传导(dao)至利润端的表现不同。2022年前(qian)三季度，智飞(fei)生物归属于上市公司(si)股东的净利润56.07亿(yi)元，同比下降33.28%，净利润率(lv)为20.1%；同期，万泰生物归属于上市公司股东的净利润39.4亿元，同比上涨231.91%，净利(li)润率为45.5%。 因此，智飞生(sheng)物的重点在于费用控制，同时稳步提升自主(zhu)产品的销售额，抵消代(dai)理产品未来的不确定变化。 2022年(nian)上半(ban)年，智飞生物的自主疫苗收入(ru)16.67亿元，同比下降72.4%，占营业收入的9.08%，毛利率85.22%。公(gong)司表示，虽(sui)然(ran)业绩下滑，但(dan)扣(kou)除新冠疫(yi)苗的自主产(chan)品收入为 9.20 亿元，同比增长25.95%。 今年1月，智飞生物接受调研时披露(lu)，目前正(zheng)全力推动15价肺炎球菌结(jie)合疫苗、福氏宋内氏痢疾双价结合疫苗、四价流脑(nao)结合疫苗等上市工作，并加快23价肺炎球菌多糖疫苗、冻干人用狂犬病疫苗（mrc-5 细胞） 以及四价流感疫苗等三期(qi)临床试验。（思维(wei)财经出品）
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